记者 高丽霞
2011年首月,在上调存款准备金率的影响下,A股市场大幅震荡下跌。逾9成私募1月收益为负,2010年的私募冠军常士杉掌管的世通1期继续以16.5%的收益率继续领跑各大私募产品。
据朝阳永续的最新统计数据,截至到2月11日,2011年以来非结构化产品的前三名是世通资产的世通1期、世通8期和北国投的银驰一号。其年初至今的收益率分别为16.5%、15.17%和14.53%。结构化产品中,外贸信托的邦盛1号,中融信托的坚毅1期和结构化1号,分别抢占了前三席,其年初至今的收益率分别为17.81%、5.43%和5.18%。
最牛私募1月收益16.5%
截至1月31日,上证指数单月下跌17.39点,跌幅为0.62%。朝阳永续统计数据显示,近一月私募基金的平均收益为-4.22%(取2010年12月20日~2月9日公布净值的1094只私募基金)。在本月的下跌行情中,私募基金平均下跌大幅超过大盘,仅有119只私募取得了正收益,9成损失较大,1月收益率为负。
其中今年以来取得5%以上回报率的产品有10只,包括7只非结构化产品和3只结构化产品。而常士杉再次成为市场的焦点,其掌管的世通1期和世通8期分别以16.5%和12.66%的收益包揽排行榜的前两席。2010年,世通1期以92.66%的年收益率,登上中国阳光私募“一哥”的宝座,这一成绩也远高于公募冠军华商盛世的37.76%。兔年伊始,常士杉不仅再拿下了首月的冠军之位,还夺得了亚军之席。
早在春节前,常士杉就表示看好高铁板块,而1月份高铁板块的异军突起可能是其领跑的原因之一。对于后市,常士杉认为2011年政策面比较趋紧,经济逐步放缓。在政策面没有改变的情况下,出现牛市希望不大。不过他仍然认为,2011年会存在结构性机会。大盘蓝筹和二线中小盘股可能存在一个轮流转换风格,只要把握得好,还是能获得不错收益的。看好的板块比较多,比如高铁、高端制造、农业,而钢铁板块与地产板块总体机会不大。
首尾分化严重 相差42.1%
不过,除了常士衫稳居榜首外,其余去年私募排名前十的私募产品中,在今年前十位席位中找不到其身影(部分是由于未公布1月份业绩)。去年排名第二的泽熙瑞金1号,兔年开门不利,1月份投资亏损4.23%,排到了519位;而去年排名第四的西域光华59今年1月更是亏损16.11%,跌至1047位。
此外,私募产品今年1月份的业绩分化也较为严重。亏损额度最大的为金鑫一号,1月亏损25.6%,首位相差42.1%。李驰掌管的同威兔年首月也出师不利,亏损20.38%。亏损幅度超过10%的还有另外3只产品,即广金成长、蓝宝石义信(上信-E-5101)和京福创富2期,分别亏损16.54%、14%和12.4%。
1:私募信托产品组非结构化排名前二十位
序号 |
基金名称 |
信托公司 |
投资顾问 |
投资经理 |
单位净值 |
累计净值 |
今年收益(%) |
成立日期 |
更新日期 |
1 |
世通1期 |
华润信托 |
世通资产 |
常士杉 |
1.4013 |
1.4013 |
16.5 |
2008.2.18 |
2011.2.1 |
2 |
世通8期 |
中信信托 |
世通资产 |
常士杉 |
1.181 |
1.181 |
15.17 |
2010.12.27 |
2011.1.31 |
3 |
银驰一号 |
北国投 |
|
|
1.2829 |
1.2829 |
14.53 |
2010.10.27 |
2011.1.31 |
4 |
敦和1号 |
中融信托 |
敦和投资 |
|
1.0689 |
1.0689 |
9.86 |
2010.6.3 |
2011.1.28 |
5 |
07093平安步步高 |
平安信托 |
平安证券 |
|
0.6939 |
0.6939 |
6.26 |
2007.9.19 |
2011.1.31 |
6 |
润丰陆号 |
重国投 |
|
|
0.9194 |
0.9194 |
6.07 |
2010.8.5 |
2011.1.14 |
7 |
舒畅1期 |
中融信托 |
舒畅投资 |
李洪波 |
1.0195 |
1.0195 |
5.68 |
2010.10.12 |
2011.1.28 |
8 |
六禾成长 |
上海信托 |
六禾投资 |
沈程翔 |
1.123 |
1.123 |
5.42 |
2010.3.5 |
2011.1.21 |
9 |
鼎陶朱辉2期 |
中融信托 |
鼎陶朱辉 |
段焰伟 |
0.9267 |
0.9267 |
4.12 |
2010.11.5 |
2011.2.9 |
10 |
梦想2号 |
山东信托 |
众禄投顾 |
裴晓岩 |
1.1385 |
1.1385 |
3.99 |
2010.8.18 |
2011.1.28 |
表2:私募信托产品组结构化排名前二十位
序号 |
基金名称 |
信托公司 |
投资顾问 |
投资经理 |
单位净值 |
累计净值 |
今年收益(%) |
成立日期 |
更新日期 |
1 |
邦盛1号 |
外贸信托 |
|
|
1.1412 |
1.1412 |
17.81 |
2010.12.3 |
2011.1.28 |
2 |
坚毅1期 |
中融信托 |
坚毅德源 |
吴坚毅 |
1.0695 |
1.0695 |
5.43 |
2009.4.1 |
2011.1.28 |
3 |
结构化1号 |
中融信托 |
|
|
1.0446 |
1.0446 |
5.18 |
2010.6.4 |
2011.1.28 |
4 |
燊乾1号(续) |
中融信托 |
燊乾投资 |
|
1.1324 |
1.1324 |
4.67 |
2010.10.8 |
2011.1.28 |
5 |
麦达2期 |
外贸信托 |
麦星投资 |
|
1.0134 |
1.0134 |
4.32 |
2010.11.25 |
2011.1.28 |
6 |
麦达1期 |
外贸信托 |
麦星投资 |
|
1.014 |
1.014 |
4.3 |
2010.11.23 |
2011.1.28 |
7 |
融源1号 |
外贸信托 |
|
|
1.0348 |
1.0348 |
4.15 |
2010.11.19 |
2011.1.28 |
8 |
康成亨融通2号 |
外贸信托 |
康成亨投资 |
韩俊刚 |
1.0766 |
1.0766 |
3.32 |
2010.8.30 |
2011.1.28 |
9 |
麦达3期 |
外贸信托 |
麦星投资 |
|
1.0038 |
1.0038 |
3.2 |
2010.11.26 |
2011.1.21 |
10 |
贝塔1号 |
华信信托 |
贝塔投资 |
许红娟 |
0.9585 |
1.0165 |
3.12 |
2009.5.7 |
2011.2.10 |
数据来源:朝阳永续
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